Önde gelen bir biyoteknoloji şirketi olan CSL Limited (CSL:ASX), 2024 mali yılının ilk yarısında gelir ve net kârda önemli bir artışla güçlü mali sonuçlar bildirdi. CSL CEO’su Dr. Paul McKenzie, şirketin özellikle CSL Behring bölümündeki büyümesini vurguladı ve CSL Vifor’daki zorluklara değindi. Şirketin sabit kur bazında geliri %11 artışla 8,1 milyar dolara, vergi sonrası net karı ise %20 artışla 1,9 milyar dolara yükseldi. CSL Behring, immünoglobulin serisinin önemli ölçüde iyi performans göstermesiyle olağanüstü bir büyüme kaydetti. Şirket ayrıca plazma koleksiyonlarının genişletilmesi ve Rika plazmaferez platformunun başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinden de bahsetti. CSL Vifor, pazar zorluklarına ve Avrupa’daki ayrıcalık kaybına rağmen 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti. CSL’nin grip aşısı bölümü Seqirus, sağlam bir satış büyümesi bildirdi ve pazarın üzerinde performans gösterdi.
Temel Çıkarımlar
- CSL, 2020 mali yılının ilk yarısında %11 artışla 8,1 milyar dolar gelir ve %20 artışla 1,9 milyar dolar vergi sonrası net kar bildirdi.
- CSL Behring’in immünoglobulin serisi ve Rika plazmaferez platformu önemli büyümeye katkıda bulundu.
- CSL Vifor, demir pazarında zorluklarla ve Avrupa’da ayrıcalık kaybıyla karşı karşıya kaldı ancak yine de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti.
- Seqirus güçlü bir satış büyümesi elde etti ve çok sayıda aşı onayı ve tavsiyesi aldı.
- Şirket, 2020 mali yılının ikinci yarısına ilişkin tahminlerine güveniyor ve tüm iş birimlerinin orta vadede çift haneli kazanç büyümesine katkıda bulunmasını bekliyor.
Şirket Görünümü
- CSL, 24 Mali Yılda yaklaşık %9 ila %11 oranında gelir artışı beklerken, NPATA gelirin 2,9 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor.
- CSL Behring, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde COVID öncesi marjlara dönmeyi ve mevcut brüt kar marjını %50’ye çıkarmayı hedefliyor.
- CSL Vifor yakın vadede sınırlı bir büyüme öngörüyor ancak stratejik vizyonuna olan inancını koruyor.
- Seqirus ürün farklılaştırma stratejisini sürdürecek ancak ikinci yarıda mevsimsellik nedeniyle zarar etmeyi bekliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- CSL112’ye yönelik AEGIS-II denemesi birincil son noktayı karşılayamadı ve bu durum daha fazla analiz yapılmasına ve sağlık yetkilileriyle tartışmalar yapılmasına yol açtı.
- CSL Vifor yakın vadede pazar zorluklarıyla ve sınırlı büyümeyle karşı karşıya.
- Seqirus’un güçlü mevsimsellik nedeniyle yılın ikinci yarısında zarar etmesi bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- CSL Behring’in immünoglobulin serisi olağanüstü bir büyüme yaşadı.
- Plazma koleksiyonunun genişletilmesi ve Rika plazmaferez platformunun kullanıma sunulması başarılı oldu.
- Seqirus, pazarın üzerinde performans göstererek sağlam bir satış artışı sağladı.
eksiklikler
- CSL Vifor’un demir pazarındaki zorlukları ve Avrupa’daki ayrıcalık kaybı.
- CSL112’ye yönelik AEGIS-II çalışması birincil sonlanım noktasını karşılamadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CSL, Rika platformu aracılığıyla plazma bağışçılarına ödenecek ücretlerde önemli bir değişiklik öngörmemektedir.
- Şirket, ABD’deki Rica plazma toplama sisteminin tamamlanma süresi konusunda Terumo ile doğrudan anlaşma içerisinde.
- CSL, Avrupa’daki IV demir pazarında potansiyel rekabete hazırlanıyor ve 2026 ortasına kadar ABD’de Injectafer için jenerik rekabet beklemiyor.
- Şirket, ABD’de 2024 yılından itibaren fiyatlandırmayı etkilemeden dört değerlikli grip aşılarından üç değerlikli grip aşılarına geçmeyi planlıyor.
- CSL, Vifor’un satın alınmasından 75 milyon dolarlık sinerji elde etti ve COVID sonrası marj toparlanmasına ve istikrarlı büyümeye odaklandı.
CSL Limited’in yardım çağrısı, 2020 mali yılının ilk yarısında bazı zorluklara rağmen geleceğe yönelik olumlu bir bakış açısıyla güçlü bir mali performans sağladı. Şirket, biyoteknoloji segmentindeki lider konumunu korumak için büyümeye, inovasyona ve stratejik girişimlere odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
CSL Limited’in (CSLLY) son mali performansı, hareket halindeki bir şirketi yansıtıyor; InvestingPro’nun şirketin piyasa konumu ve değerlemesini vurgulayan en son bilgileri. Şirketin piyasa değeri 91,4 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede, bu da biyoteknoloji sektöründeki değerli varlığının bir göstergesi. InvestingPro İpuçlarından birinde belirtildiği gibi, 37,24 olan Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, yüksek olmasına rağmen, yatırımcıların CSL’nin büyüme beklentilerine ve sektörde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkışına olan güvenini yansıtıyor olabilir.
InvestingPro Data ayrıca 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ayda %21,14’lük güçlü bir gelir artışı gösteriyor; bu da şirketin satışları artırma ve pazar payını genişletme yeteneğini gösteriyor. Brüt kar marjı %51,63 ile etkileyici olmaya devam ediyor ve bu da CSL’nin pazardaki zorluklara rağmen karlılığı koruma becerisini gösteriyor. Ayrıca CSL’nin son üç ayda fiyat/toplam getiri oranı %17,45 ile güçlü getiriler sağlaması, şirketin hisse senedi performansının kısa vadede olumlu olduğunu gösteriyor.
CSL’nin mali tablolarını ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, daha kapsamlı bir analiz için 10’dan fazla InvestingPro İpucu sunan InvestingPro aracılığıyla ek bilgi bulabilirler. Bu ipuçları, CSL’nin temettü tutarlılığı, borç seviyeleri, değerleme çarpanları ve kârlılık iddiaları gibi konulara ışık tutuyor. Daha detaylı bir analizle ilgilenenler PRONEWS24Kupon kodunu kullanarak InvestingPro’da yıllık veya altı aylık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
